基金仓位如此之高,基金四季报披露的大幕由此

2019-11-01 作者:股票基金   |   浏览(101)

  每经记者  李娜  发自成都

  □本版撰文 信息时报记者 叶静

  今日,广发、国投瑞银、泰达荷银、国泰等多家基金公司旗下基金四季报登场亮相,基金四季报披露的大幕由此展开。记者注意到,在首批基金四季报中,偏股型基金高仓位运作、消费概念股受重点关照的投资特点显露无遗,在调仓方向上,基金大面积抛售地产股,而对与“年报行情”中的焦点个股增持力度较大。

  17家基金公司昨日公布了四季报。统计显示,在去年四季度股市振荡中,这些公司旗下的偏股型基金,基本都维持着高仓位,博时、大成、工银瑞信等公司旗下的不少基金仓位已经接近95%的上限,达到历史新高。

  仓位回归高峰

  银河证券研究所研究中心的分析师李薇认为,基金公司保持高仓位运作,体现了基金公司对于今年股票市场较为看好。不过在基金公司大举加仓的背后,也令不少市场人士产生担忧:“基金仓位如此之高,说明市场的流动性已经到了尽头,除非不停地有新基金发行来补充流动性,否则大盘可能会产生剧烈的振荡。”

  摆脱了三季度市场急速下挫的阴影,四季度,沪深两市股指均出现了较大幅度的上涨,而股票型基金则顺市增仓,重回高仓位时代。

  偏股基金仓位多超85%

  在今日率先披露的基金四季报中,不少偏股型基金的仓位达到九成以上。截至2009年底,广发小盘成长的股票仓位为90.11%,该基金三季度末股票仓位为83.89%。广发核心精选四季度末的股票仓位增至89.55%;东方精选去年四季度末的仓位为93.21%,泰达荷银市值优选基金股票仓位由三季度末的80%快速攀升至四季度末的93%。

  10余家基金公司昨日率先披露去年四季报。统计显示,在去年四季度股市振荡行情中,这些公司旗下的偏股基金整体上维持着很高的股票仓位,博时、大成、工银瑞信等大型公司纷纷大举加仓,不少偏股型基金的仓位达到九成以上,逼近95%的上限。基金分析人士表示,大基金公司纷纷保持高仓位运作,显示他们对2010年股市较为看好。

  此外,率先披露数十家基金的四季报显示,大部分股票型基金的仓位也都在维持在85%以上。

  截至2009年底,广发小盘成长的股票仓位为90.11%,该基金三季度末股票仓位为83.89%。广发核心精选四季度末的股票仓位增至89.55%;东方精选去年四季度末的仓位为93.21%,泰达荷银市值优选基金股票仓位由三季度末的80%快速攀升至四季度末的93%。去年三季末仓位较低的博时基金大举加仓,8只开放式偏股基金平均加仓幅度达到14.76个百分点,是昨日公布季报公司中加仓幅度最大的。其中博时主题四季度加仓15.49个百分点至91.42%,博时增长和博时增长二号则分别加仓26.97和30.14个百分点,博时特许的股票仓位更高达93.99%。大成、国泰、工银瑞信等大中型公司也加仓明显。大成基金旗下9只偏股基金去年三季末的平均仓位为87.7%,已经处于高位,但是去年四季度则进一步提高仓位至92.2%。9只基金中除大成价值外仓位全部超过90%,大成优选仓位更是高达96.15%,大成稳健和大成创新仓位则分别达到94.24%和94.28%,逼近上限。工银瑞信旗下5只主动偏股基金平均仓位提高13.18个百分点至87.6%,其中工银蓝筹和工银成长的仓位分别高达94.84%和94.81%。国泰基金旗下主动偏股基金平均仓位上升7.18个百分点至87.54%。 

  地产股遭减持

  根据统计 ,这些率先披露数十家基金的四季报显示,大部分股票型基金的仓位也都在85%以上。目前基金的持仓比例,已经接近历史的高点。

  首批基金四季报还显示,其实,在多条房地产新政发布之前,基金就已提前大面积减持地产股。

  集体弃地产拼消费

  向来偏爱地产股的广发基金,旗下部分基金也大幅调整了对地产股的配置。广发小盘成长2009年四季报显示,该基金对地产股的配置比例只有1.57%。而在去年三季末时,广发小盘成长的地产股持股比例仍占其资产净值的6.91%;此外,国泰金鹰增长也调低了地产股的配置比例,由去年三季度末的5.39%降至去年四季度末的3.83%。同期,国投创新基金的地产股配置由3.64%下调至2.55%。

  首批基金四季报还显示,在3季末,房地产的调控政策未出之时,基金就已提前大面积撤离了地产股,逃过一劫。一向以地产打天下的广发基金,从去年第三季度末,就开始降低地产股的配置。以广发小盘为例,广发小盘成长2009年四季报显示,该基金对地产股的配置比例只有1.57%。而在去年三季末时,广发小盘成长的地产股持股比例仍占其资产净值的6.91%。老牌基金国泰基金,对于节奏的把握也很准,国泰金鹰增长去年三季度末的5.39%降至去年四季度末的3.83%。同期,国投创新基金的地产股配置由3.64%下调至2.55%。 

  与此同时,四季报显示,基金无疑是大消费概念股在去年四季度暴涨的主要推手,苏宁电器,美的电器、青岛海尔等家电概念股频频出现在基金的四季报中。尤其是苏宁电器,该股不但是多只基金的前十大重仓股,更是成为了部分基金的第一重仓股。

  基金的口味从来都是非常的相似,除了减仓地产股之外,四季度布局消费概念股也是基金年底的一道例牌菜。由于家电下乡等概念的刺激,苏宁电器、美的电器、青岛海尔、海信电器等都成为基金的囊中之物。其中海信电器短短3个月的涨幅达到118.53%,其4季度的前十大流通股东中,有3只新进基金,有4只基金积极加仓,合计买入海信电器约6000万股。广发聚瑞四季报显示,其前十大重仓股中,青岛海尔、苏宁电器和美的电器分别为其第一、第三和第六大重仓股,合计占资产净值的比例已超过15%。 广发大盘中的十大重仓股中也有苏宁电器、青岛海尔、美的电器的身影。

  广发聚瑞四季报显示,其前十大重仓股中,青岛海尔、苏宁电器和美的电器分别为其第一、第三和第六大重仓股,合计占资产净值的比例已超过15%。而消费概念股中的医药,也得到了部分基金的青睐,国泰区位优势的四季报显示,前十大重仓股中,就有华海药业、云南白药和恒瑞医药三只医药股出现,且全部还处于超配状态。

  提前布局年报行情

  年报概念股受关照

  除了超配消费类股票之外,年报行情也是基金不容错过的一出好戏。由于*ST伊利今年摘帽已成定局,从4季度开始,基金公司就纷纷驻扎其中,四季报显示,国泰区位优势第一重仓股就是*ST伊利,持股数量为284.31万股,占基金资产净值比例的8.24%。同样,基金金泰皇家赌场娱乐网址,的第一重仓股也是*ST伊利,其持有的数量为462.62万股,较三季度末小幅上升。 

  伴随A股估值的大幅度修复,精耕细作的选股方式又成为了基金投资的一大重点。在今日披露的四季报当中,基金对于“年报行情”相关个股的投资兴趣较高。

  昨日年报预增220%的三安光电,也是近期的明星股票。大成基金一直对他青睐有嘉,旗下基金大成优选、基金景福、大成精选在三季度分别持有三安光电550万股、450多万股和近300万股。在基金景福的四季报显示,其持有三安光电的数量攀升至663.97万股,占基金资产净值的6.38%,并成为其第一重仓股。不过三安光电对其的回报也相当丰厚,从去年9月1日开始,到年末,三安光电的股价翻了一番。

  国泰基金旗下多只基金对*ST伊利十分关照。四季报显示,国泰区位优势第一重仓股就是*ST伊利,持股数量为284.31万股,占基金资产净值比例的8.24%。同样,基金金泰的第一重仓股也是*ST伊利,其持有的数量为462.62万股,较三季度末小幅上升。同时,*ST伊利还入选了国泰中小盘和国泰金鹰增长的前十大重仓股的名单。

  有高送转的卧龙电器,也是基金的座上嘉宾,四季度也出现基金扎堆的现象。

  而大成基金则对三安光电较为青睐。三安光电的三季报显示,大成优选、基金景福和大成精选分别持有其近550万股、450多万股和近300万股,进入其前十大重仓股。而在基金景福的四季报显示,其持有三安光电的数量攀升至663.97万股,占基金资产净值的6.38%,并成为其第一重仓股。而大成优选虽然对三安光电有所减持,但持股数仍高达700多万股。

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  市场分析人士预计,*ST伊利有望成功摘帽,而三安光电已发布公告,大股东向公司提出,以资本公积金每10股转增10股,现金分红另议。

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